ما ستقرأه

• كيف يمكن لمهارات الاتصال القوية أن تؤثر على عملك الاستثماري
• كيف ينبغي أن تبدو استراتيجية الاتصال مع المستثمرين؟
• مع من يجب أن يتواصل مديرو الصناديق؟
• لماذا يجب أن تكون استراتيجية الاتصال الخاصة بك ركيزة أساسية لعملك الاستثماري

النقاط الرئيسية

• الاستثمار في الأسواق الخاصة هو عمل قائم على العلاقات.
• بناء الثقة مع مستثمريك من خلال التواصل يمكن أن يؤدي إلى علاقات دائمة.
• سيختلف تكرار تواصل المدير مع مستثمريه، لكن الاستراتيجية الناجحة ستتبع صيغة عامة بوتيرة ثابتة.
• لا ينبغي أن تقتصر استراتيجية الاتصال للمدير على مستثمريه. بل يجب أن تشمل المستثمرين المحتملين والجمهور العام أيضًا.

ليس من المستغرب أن يكون الاستثمار في الأسواق الخاصة عملاً قائمًا على العلاقات. ففي النهاية، غالبًا ما يُشار إلى الاستثمار في الأسواق الخاصة على أنه "فئة تتيح الوصول".

يبني أفضل المديرين علاقات قوية ودائمة مع مستثمريهم على مدار سنوات عديدة، وغالبًا عقود. تمهد هذه العلاقات الطريق لجمع الأموال المستقبلي، ودعم شركات المحفظة، وتدفق الصفقات، وغير ذلك الكثير.

كيف يرعى المديرون علاقات دائمة مع مستثمريهم؟ هناك مكون أساسي واحد لجذب العلاقات طويلة الأمد والحفاظ عليها - إنه فن التواصل 👇

كيف يمكن لمهارات الاتصال القوية أن تؤثر على عملك الاستثماري

إحدى أكثر الطرق فعالية لكسب ثقة مستثمريك كمدير هي من خلال التواصل المتكرر والشفاف.

بصفتك مديرًا ناشئًا بسجل أداء محدود، فإن مشاركة وجهة نظرك حول المشهد الاستثماري، وتحديثات حول شركات محفظتك، وأفكار حول الاتجاهات والتقنيات الجديدة يمكن أن تساعد المستثمرين المحتملين على التعرف عليك بشكل أفضل وفهم وجهة نظرك الفريدة كمدير.

بناء الثقة من خلال التواصل يضع الأساس لعلاقة قوية مع المستثمرين، مما يؤدي إلى فرص جمع الأموال المستقبلية ودعم الاستثمار.

ما هي ملامح استراتيجية التواصل مع المستثمرين؟

يواجه المديرون عدة قرارات عند وضع استراتيجية التواصل مع المستثمرين الخاصة بهم. كم مرة يجب أن أتواصل؟ ماذا يجب أن أدرج في اتصالاتي؟ هل يرغبون حتى في السماع مني؟

على الرغم من أن وتيرة وعمق التواصل يختلفان بشكل كبير حسب المدير، إلا أن قادة التجمعات ومديري الصناديق على حد سواء يتبعون صيغة عامة.

كيف يتواصل قادة التجمعات مع مستثمريهم

بالنسبة لقادة التجمعات، هناك ثلاثة أطر زمنية رئيسية تشكل استراتيجية التواصل للمدير.

1. قبل جمع التمويل لصفقة

في الأسابيع التي تسبق فترة طرح صفقة تجمع استثماري، سيرغب المدير في مشاركة أطروحته حول الشركة، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم "مذكرة الصفقة"، وتتضمن تعليقات السوق، تحليل المنتج، نظرة عامة على الفريق، المخاطر، والمزيد.

الهدف هنا هو أن ينقل المدير أفكاره الكاملة حول فرصة الاستثمار المحتملة إلى مستثمريه لمنحهم فرصة للمشاركة في الطرح.

2. خلال فترة جمع التمويل

الحفاظ على خط اتصال مفتوح خلال عملية جمع التمويل أمر أساسي.

في كثير من الأحيان، يمكن أن تتغير شروط الصفقة الرئيسية للطرح خلال عملية جمع التمويل، بما في ذلك المستثمرين المشاركين الآخرين، حقوق التناسب، حجم تخصيصك، والمزيد. يجب أن يكون لدى المستثمرين دائمًا أحدث المعلومات حول الطرح حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على جميع المعلومات المتاحة.

3. بعد إغلاق فترة جمع التمويل

بعد إغلاق الطرح، يبدأ العمل الحقيقي. الآن، قبلت الشركة استثمارك وستقوم عادةً بتحديث قائد التجمع الاستثماري على أساس شهري أو ربع سنوي.

على الرغم من أن هذا يختلف، سيقرر كل قائد تجمع استثماري مدى تكرار تحديث مستثمريه بشأن التغييرات في الشركة. بغض النظر عن عدد المرات التي يقرر فيها المدير التواصل مع مستثمريه، من الأفضل الحفاظ على الاتساق حتى يعرف المستثمرون ما يمكن توقعه. سيقدر المستثمرون دائمًا الاتساق.

كيف يتواصل مديرو الصناديق مع مستثمريهم

نظرًا لأن مديري الصناديق يقررون أين يخصصون الأموال التي يديرونها، لا يوجد الكثير من التواصل قبل حدوث الاستثمار. بدلاً من ذلك، يرسل مديرو الصناديق عادةً تحديثات للمستثمرين تسلط الضوء على أنشطة الصندوق بأكمله بناءً على استراتيجية الاستثمار الأصلية التي جمع المدير رأس المال على أساسها.

تختلف تحديثات المستثمرين هذه في التكرار ولكنها تحدث عادةً ربع سنويًا. على الرغم من أن تحديثات المستثمرين لكل مدير صندوق ستكون مختلفة، إلا أن بعض المواضيع الهامة التي يجب تناولها تشمل؛

• تعليقات السوق
• استثمارات جديدة
• مقاييس الأداء
• تحديثات المحفظة

فيما يتعلق بالشفافية، يجب على قادة النقابات ومديري الصناديق أن يضعوا في اعتبارهم أنه من الأهمية بمكان مشاركة التحديثات الإيجابية والسلبية على حد سواء مع مستثمريهم.  

ينظر المستثمرون إلى علاقتكم كشراكة. ولتحقيق شراكة فعالة، يحتاج المديرون ومستثمروهم إلى الشفافية والثقة المتبادلة.

بصفتهم أمناء مسؤولين على رؤوس أموال المستثمرين، يجب على المديرين إطلاع مستثمريهم على المخاطر المحتملة، والتحديثات الأخيرة لأي أخبار غير مرغوبة.

بناءً على موقع المدير، قد تكون هناك مسؤوليات تنظيمية أو ائتمانية يجب الالتزام بها فيما يتعلق باستراتيجية الاتصال الخاصة بالمدير. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المديرين أن يكونوا دائمًا على دراية بسرية الشركة. فخلال فترة الاستثمار في الشركات الخاصة، سيصادف المديرون العديد من الحالات التي تنطوي على مخاوف تتعلق بالبيانات والخصوصية لا يرغب المسؤولون التنفيذيون في الشركة في مشاركتها مع الآخرين، بمن فيهم مستثمروك.

مع من يجب على المديرين التواصل؟

من الواضح تمامًا أنه يجب على المديرين التواصل مع مستثمريهم، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

بصفتك مدير صندوق، عندما لا تستثمر رأس المال، فمن المحتمل أنك تفكر في جمع رأس المال. إن جلب شركاء محدودين جدد إلى نقابتك أو صندوقك يتيح لك الاستمرار في الاستثمار في الشركات الناشئة وتنمية أعمالك الاستثمارية. ولهذا السبب، فإن جزءًا كبيرًا من عملك هو "بيع" أو عرض الفرص على مستثمرين جدد.

لذا، بينما تقع على عاتقك مسؤولية التواصل مع مستثمريك الحاليين، فمن مصلحتك أيضًا التواصل مع المستثمرين المحتملين. سترغب في إرسال تحديثات إليهم، وإن كانت مختلفة قليلاً عن تحديثاتك المعتادة، لإبقائهم على دراية بما يجري، والتقدم الذي أحرزته، وكيف تفكر في ظروف السوق المستقبلية وجمع التبرعات المستقبلي.

بدون ذلك، ستواجه صعوبة أكبر بكثير في جمع رأس مال إضافي من مستثمرين جدد.

أخيرًا، يجب على المديرين مشاركة أفكارهم مع مجتمعهم الأوسع.

لا توجد طريقة لمعرفة العدد الدقيق للمستثمرين أو المؤسسين المحتملين الذين لم تتواصل معهم بعد. من خلال مشاركة محتوى متسق مع الجمهور الأوسع، يمكنك فتح علاقات محتملة مع أشخاص يرغبون في أن يكونوا جزءًا من عملك، سواء كان مستثمرًا مستقبليًا، أو شريكًا، أو مؤسسًا تستثمر فيه.

لماذا يجب أن تكون استراتيجية الاتصال الخاصة بك ركيزة أساسية لعملك الاستثماري

عندما تقرر جمع رأس مال من المستثمرين، فإنك تبدأ شراكة من المرجح أن تستمر لسنوات عديدة، إن لم يكن لعقود.

يتطلب الحفاظ على شراكة صحية حوارًا مفتوحًا وشفافًا بشأن ما يجري داخل عملك الاستثماري.

الأهم من ذلك، كلما زاد تواصلك مع مستثمريك، زادت الفرص التي تمنحها لهم لمساعدتك. وهذا سبب مهم للبدء بالاتصال المفتوح. فمستثمروك موجودون لدعم شراكتك، وكلما عرفوا أكثر، زادت قدرتهم على دعمك.

يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقديمات جديدة وفرص تدفق الصفقات. من خلال بناء علاقات قوية وشفافة مع مستثمريك، من المرجح أن تجذب فرصًا جديدة وتدفق صفقات عالي الجودة، مما ينمي عملك الاستثماري بشكل مستدام بمرور الوقت.

كمدير، تخصيص الوقت لتخطيط استراتيجية التواصل الخاصة بك سيؤتي ثماره بينما تبني علاقات دائمة مع مستثمريك وتثقف المجتمع الأوسع حول أطروحتك الاستثمارية.

كيف يمكن لـ Zest أن يساعد

زيست يسهّل على المديرين الناشئين رقمنة عملية إعداد شركات الغرض الخاص (SPV) الخاصة بهم وإدارة مهامهم الإدارية.

تعمل Zest على رقمنة معاملات السوق الخاص، وتبني أدوات لتبسيط كيفية تعامل رواد الأعمال والصناديق والمستثمرين. تم تصميم منصتنا لتوفير وقتك وتقليل التكاليف الإدارية، مما يبسط عملية الاستثمار الشاملة.

‍